Российский рынок дата-центров пережил удар 2022 г. Уход иностранных игроков и прекращение импорта зарубежного оборудования создали проблемы, но рынок смог перестроиться, возобновил рост и ожидает качественных ИТ- и инженерных решений от российских поставщиков.
Российский рынок дата-центров вернулся к росту
Российский рынок центров обработки данных (ЦОДов, дата-центров) продолжил рост, несмотря на все имеющиеся трудности. По данным агентства IKS-Consulting, в 2022 г. количество стойко-мест в российских дата-центрах увеличилось на 10,8% до 58,3 тыс. Основной рост пришелся на Москву — 4,5 тыс.
Аналитик ISK-Consulting Станислав Мирин прогнозирует, что в 2023 г. количество стойко-мест увеличится еще на 7,4% до 62,6 тыс. Со своей стороны, президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных Игорь Дорофеев заявил газете «Коммерсантъ», что до начала известных геополитических событий российский рынок дата-центров рос на 10-15% в год, сейчас темпы роста сократились до 7%. Восстановление прежних темпов он прогнозирует к 2025 г.
Бегство иностранных компаний
Первая половина 2022 г. выдалась тяжелой как для участников рынка, так и для потребителей соответствующих услуг. Западные поставщики облачных сервисов отказались продолжать работу в России. Так, популярный сервис MonogoDB удалил все данные пользователей из России и Белоруссии. Прекратил работу с российскими клиентами облачный сервис Amazon WebServices.
Облачные сервисы Google и Apple, известные обладателям устройств от этих компаний, из России не ушли, но начались проблемы с оплатой их услуг. Всего, по данным IKS-Consulting, иностранные игроки занимали 10-15% российского рынка инфраструктурных облачных сервисов, который в 2021 г. оценивался в 55 млрд руб.
Летом 2022 г. Евросоюз в рамках шестого пакета санкций анонсировал запрет на оказание облачных услуг российским пользователям. Однако в последний момент этот пункт из документов Евросоюза исчез.
Уход западных поставщиков вместе с проявившейся ненадежностью западных решений должен был привести к росту спроса на услуги отечественных дата-центров и облачных сервисов. Но, с другой стороны, российские дата-центры из-за ухода западных компаний стали испытывать дефицит оборудования. Причем речь касается как ИТ-оборудования (серверы, процессоры, видеокарты), так и инженерных решений (охлаждение, кондиционирование и т. д).
В конце апреля 2022 г. в Москве оставались свободными лишь 800 стойко-мест, тогда как в конце первого квартала 2021 г. их было 2,86 тыс. Цены на аренду мест в дата-центрах для размещения оборудования выросли на 25%. При этом на столицу приходилось 72% всего российского рынка collocation (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика).
В сложившихся условиях летом 2022 г. «Ростелеком-ЦОД» («дочка» «Ростелекома», лидер российского рынка дата-центров) вынужден был приостановить строительство новых объектов в регионах, сосредоточившись на завершении строек в Москве и Санкт-Петербурге. Но уже во второй половине 2022 г. ситуация улучшилась. «Яндекс» объявил о строительстве ЦОДа на 3,8 тыс. стоек в Калуге, проект планируется завершить в первом полугодии 2023 г. «Ростелеком-ЦОД» ввел в строй 512 стоек, еще столько же планируется ввести до конца 2023 г.
Как российские ЦОДы живут без западного оборудования
«Санкции против России, направленные на запрет импорта оборудования в России, создали некоторые проблемы для владельцев ЦОДов, — констатирует президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. — Однако практика показала, что снижения поставок вычислительной и коммуникационной техники в Россию вследствие применения санкций не последовало. Бизнес недружественных стран не захотел покинуть рынок России и нашел пути объединиться с российским бизнесом для преодоления санкций, а китайский бизнес по полной воспользовался шансом заменить производителей «железа» из недружественных стран там, где те не сумели или не захотели удержаться».
Управляющий директор Сбербанка Игорь Ерилов отмечает, что в первой половине 2022 г. рынок дата-центров находился в смятении: снизились темпы наполнения и начались проблемы с оборудованием. Но к концу 2022 г. ситуация улучшилась, а за счет профессиональных команд специалистов, работающих в дата-центрах, удалось сохранить их бесперебойную работу в условиях ухода поставщиков оборудования.
В то же время на рынке сохраняется дефицит, добавляет Ерилов. Кроме того, существует большой запрос к российским поставщикам инженерного оборудования: систем бесперебойного питания, кабельных систем, систем охлаждения. Также со стороны операторов ЦОДов есть запрос к телекоммуникационным операторам на более мощные каналы связи.
Технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин говорит, что сейчас операторы дата-центров находятся в роли ребенка, потерявшего доступ к ресурсам родителей (в виде зарубежного оборудования) и пытающегося самостоятельно найти все необходимое. Компания активно сотрудничает с российскими производителями оборудования и ИТ-решений. Например, идут закупки больших партий серверов у компаний Yadro и «Аквариус», используется программное обеспечение (ПО) для виртуализации от «Базиса». Но в других сегментах отсутствие конкуренции замедляет развитие технологий.
«К примеру, отечественные поставщики решений по резервному копированию, получившие огромный приток заказчиков, пока не стремятся к совершенствованию своих сервисов, так как знают, что выбора у клиентов на данный момент нет, — говорит Забродин. — Также пока недостаточно высоким остается уровень качества Enterprise-решений в сфере систем хранения данных (СХД). Стоит отметить, что зарубежные решения по хранению данных развивались 10-летиями, а российские производители сегодня должны повторить этот путь в кратно сжатые сроки. Мы ждем появления новых игроков в сфере сетевых решений для дата-центров, так как наша позиция предполагает работу с несколькими поставщиками. Также есть запрос на программно-определяемые СХД: сейчас не хватает надежного решения, способного работать под высокой и неравномерной нагрузкой с возможностью обрабатывать большие объемы данных и конфигурационные элементы, которых много в облаках».
Законодательные требования по хранению данных только в России
Разрыв с Западом хоть и стал для большинства неожиданностью, был предсказуемым для российских властей. Еще в 2014 г. был принят закон, запрещающий хранить персональные данные россиян за рубежом. Отрасль не понимала, для чего нужен такой подход. Из-за невыполнения таких требований в России была заблокирована социальная сеть LinkedIn. Впрочем, крупные западные социальные сети все равно отказались локализовать хранение данных россиян. Так продолжалось до начала 2022 г., когда они были заблокированы в России уже по причине распространения экстремистской информации.
В том же 2014 г. было введено понятие организатора распространения информации (ОРИ). Под него попали все интернет-сайты и сервисы, которые обеспечивают обмен сообщениями в интернете. Их обязали хранить на территории России все данные о действиях российских пользователей в течение полугода.
В 2016 г. был принят новый антитеррористический пакет законопроектов («закон Яровой»). Он обязал все телекоммуникационные компании хранить на территории России все данные о действиях их абонентов в течение 3 лет. Содержимое телефонных переговоров должно храниться в течение полугода, интернет-трафика — примерно месяца. ОРИ обязали хранить данные о действиях своих российских пользователей в течение 3 лет, содержимое передаваемых ими сообщений — в течение полугода. Все это увеличило запросы на мощности ЦОДов со стороны телекоммуникационных операторов и интернет-компаний.
«Госблако»
Государство также занимается развитием инфраструктуры дата-центров. В 2015 г. занимавший тогда пост министра связи Николай Никифоров представил проект «Государственной единой облачной платформы» («Гособлако»), в котором должны были бы храниться все данные госорганов. Позднее президент России Владимир Путин поручил закрепить статус оператора «Гособлака» за телекоммуникационным оператором, которому принадлежит не менее двух третей монтируемой телефонной емкости в России. Таковым оператором является «Ростелеком».
Соответствующий законопроект так и не был принят, а проект «Гособлако» на некоторое время забуксовал. О нем вспомнили в 2019 г. при утверждении федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Предполагалось вложить в проект 69,5 млрд руб., из которых федеральный бюджет направил бы 28,6 млрд руб, а внебюджетные источники — 40,9 млрд руб.
Министерство цифрового развития РФ (преемник Минкомсвязи), которое тогда возглавлял Константин Носков, планировало сделать головным предприятием по обеспечению функционирования «Гособлака» НИИ «Восход» (госпредприятие, находящееся в ведении Минцифры). Оно, в свою очередь, могло бы привлекать подрядчиков из числа операторов дата-центров, включая «Ростелеком».
В том же году начался эксперимент по переводу информационных систем ряда федеральных органов власти в единую облачную платформу. В список попали: Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Росархив, Фонд социального страхования, Рослесхоз, Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Росреестр, Минздрав, Россельхознадзор, Минстрой, Центризбирком и др.
Изначально планировалось, что едиными исполнителями по выполнению соответствующих работ станут «Ростелеком» и НИИ «Восход» (в зависимости от органа власти). Затем единым исполнителем стал «Ростелеком». Сам эксперимент был продлен до 2024 г. Также был расширен его состав участников: вошли Минспорт, Минпросвещения, МЧС, ФАС, Росгидромет и Федеральное медико-биологическое агентство. Впоследствии проект «Гособлака» был переведен из «Информационной инфраструктуры» в другой федеральный проект национальной программы «Цифровая экономика» — «Цифровое государственное управление». При этом из него было исключено внебюджетное финансирование.
Планы государства по поддержке отрасли дата-центров
Также в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» были еще несколько инициатив по развитию центров обработки данных. В частности, предполагалось, что «Ростелеком» и «Росатом» вложат до 2024 г. 22 млрд руб. в строительство федеральной сети катастрофоустойчивых дата-центров. Также предполагалось создать генеральную схему размещения ЦОДов, организовать виртуальную экономическую зону для экспорта услуг дата-центров и принять государственный стандарт (ГОСТ) в области дата-центров. Профильный ГОСТ был утвержден Росстандартом в 2022 г. А вот от остальных из упомянутых планов было решено отказаться.
В 2021 г. по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина был принят план поддержки ИТ-отрасли. Часть его была посвящена дата-центрам. В частности, было предложено упростить для ЦОДов процедуру подключения к электросетям, в том числе обеспечив возможность подключаться сразу к нескольким поставщикам электроэнергии. Изначально участники рынка просили обеспечить для ЦОДов возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии, но это предложение не нашло поддержки, так как оно поставило бы дата-центры в привилегированное положение по сравнению с другими потребителями.
Также было решено обеспечить властям субъектов федерации предоставлять земельные участки для строительства ЦОДов по кадастровой стоимости без проведения торгов. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы государственные заказчики без крайней необходимости не строили за счет госбюджета новые дата-центры. Это должно было стимулировать госзаказчиков закупать услуги у коммерческих ЦОДов. При обсуждении плана не прошли две инициативы — субсидировать закупку отечественного оборудования и предоставить налоговые льготы для строительства новых ЦОДов.
Впрочем, для реализации этих идей необходимо законодательное определение понятия дата-центра. Соответствующий законопроект был разработан Минцифры в 2021 г., но дальше первого чтения в Госдуме пока не прошел, из-за чего не могли быть реализованы и упомянутые инициативы. По данным газеты «Ведомости», в ближайшее время соответствующий законопроект все-таки будет рассмотрен во втором чтении.
Крупнейшие игроки на рынке
Участников рынка дата-центров можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это крупные телекоммуникационные компании, которые развивают соответствующие услуги в рамках b2b-направлений. Лидером рынка, как уже упоминалось, является «Ростелеком-ЦОД». Согласно рейтингу поставщиков облачных сервисов, составленном CNews по итогам 2021 г., компания владеет 13,7 тыс. стойко-мест.
«Ростелеком» в его нынешнем виде был создан в 2011 г. на базе государственного холдинга «Связьинвест» и его активов, включая межрегиональные компании связи. Эти компании активно развивали направление дата-центров. Но «Ростелеком» усилил свои позиции в области дата-центров за счет активных покупок и поглощений. Так, в 2017 г. была приобретена группа дата-центров Safedata (в совокупности сумма сделок составила 4 млрд руб.), на базе которой был впоследствии образован «РТК-ЦОД».
В 2019 г. был приобретен крупный игрок рынка — Dataline. Сумма сделки составила 17,5 млрд руб. Это привело к увеличению долговой нагрузки «Ростелеком-ЦОД», в связи с чем «Ростелеком» стал искать финансового партнера. Им стал банк ВТБ, который в 2020 г. выкупил долю компании за 35 млрд руб.
МТС также ведет скупку активов в области центров обработки данных. Так, были приобретены подмосковный дата-центр «Авантаж» (2018 г., сумма сделки — 8,9 млрд руб.) и GreenBush в Зеленограде (2021 г., сумма сделки — 5,2 млрд руб). В рейтинге CNews МТС находится на пятом месте с 2,8 тыс. стойко-мест.
В свою очередь, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в 2021 г. приобрел у группы IBS компанию DataFort. А холдинг «Эр-Телеком» совместно с Российским фондом прямых инвестиций и ближневосточным фондом Talos Fund в том же году приобрел российские активы голландской сети дата-центров Linxdatacenter.
Другая часть участников рынка — это независимые игроки. Так, в рейтинге CNews вторую, третью и четвертую строчки занимают ЦОДы Datapro, IXelerate и Selectel (соответственно 4,46 тыс., 4 тыс. и 3,5 тыс. стойко-мест).
Наконец, крупные коммерческие и государственные компании и госструктуры также активно строят собственные ЦОДы. Сбербанк построил за последние годы два так называемых «мегаЦОДа». Один — в Москве («Южный порт», открыт в 2011 г.), второй — в Сколково (открыт в 2017 г.). В 2021 г. Сбербанк начал строительство дата-центра в особой экономической зоне в Балаково (Саратовская область), который должен стать крупнейшим дата-центром в России. Также банк хочет построить еще один крупный ЦОД на юго-востоке Москвы — «Южный порт — 2».
«Росатом» (в лице своего подразделения — концерна «Росэнергоатом) для развития ЦОДов создал отдельную компанию — «Атомдата-Центр». Основным объектом компании стал дата-центр, построенный в городе Удомля (Тверская область) на базе Калининской АЭС. В 2021 г. «Атомдата-Центр» приобрел двух коммерческих операторов ЦОДов: московского StoreData и петербургского Xelent. Также анонсировано строительство дата-центра в особой экономической зоне «Иннополис» (республика Татарстан).
Федеральная налоговая служба построила ЦОДы в подмосковной Дубне и Городце (Нижегородская область), а Федеральная таможенная служба — в Твери. Министерство внутренних дел строит дата-центр в Москве (стоимость проекта — 7 млрд руб). Фабрика «Гознак» в 2021 г. построила ЦОД в Санкт-Петербурге (в дополнение к действующему в Москве).
Несмотря на то, что на рынке идет консолидация и, как уже отмечалось, крупные телекоммуникационные компании скупают независимых игроков, на рынок выходят и новые, неожиданные участники. Так, Игорь Ерилов из Сбербанка отмечает, что на рынке стали появляться девелоперские компании.
Перспективы рынка и новые точки роста
«События последних нескольких лет наталкивают большинство крупных заказчиков на вывод о том, что работа с внешними облачными провайдерами — это, в конечном счете, зависимость с непрогнозируемыми рисками, — добавляет руководитель направления облачных продуктов компании «Рексофт» Артем Яговитин. — Сейчас во многих компаниях идет работа по анализу корпоративной архитектуры в комплексе, где инфраструктура является основой, доставляющей бизнес-ценность приложений. Такой сложный многофакторный анализ в итоге приводит к планированию площадок по-новому. Большинство крупных заказчиков в своей будущей целевой архитектуре планируют наличие трех-четырех собственных площадок и некоторый резерв оставляют для аренды».
Интересно, что будущее развитие сотовых сетей приведет к росту потребностей дата-центров. Самое современное на сегодняшний день пятое поколение сотовой связи делает ставку на виртуализацию, когда традиционное телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, базовые станции) заменяются ПО, работающем на серверах. Еще сильнее технология виртуализации будет развиваться в сетях следующего, шестого поколения.
Как отмечает руководитель Лидирующего исследовательского центра по технологиям 5G на базе «Сколтеха» Виталий Шуб, в Америке уже сложилась ситуация, когда три гиперскейлера (крупные сети дата-центров) стали обслуживать сотовый рынок, запустив на своих мощностях ПО для базовых станций. В России роль гиперскейлеров, по мнению Шуба, смогут играть «Яндекс» и Сбербанк.