Опрошенные редакцией ЦИПР представители российских компаний единогласно уверены в перспективности развития отечественного рынка робототехники. При этом в качестве наиболее перспективного направления они называют сервисных роботов.
Мировой рынок робототехники
По прогнозу Precedence Research, в 2023 г. объем мирового рынка робототехники составит $100,2 млрд, увеличившись на 12,2% по сравнению с 2022 г. В последующие годы аналитики прогнозируют сохранение среднегодового темпа роста рынка на уровне 12,3%. К 2030 г. объем рынка вырастет до $225,6 млрд.
Один из ключевых факторов роста мирового рынка робототехники — растущий объем инвестиций в существующие технологические проекты и стартапы, следует из отчета Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics — IFR). Спрос на роботов подпитывается инвестициями в разработку новых технологических процессов в автомобилестроении и модернизацию промышленных предприятий, указано в отчете.
Двумя крупнейшими сегментами мирового рынка робототехники являются сервисные роботы и промышленная робототехника. К сервисным роботам относятся автоматические и полуавтоматические устройства, которые помогают выполнять какую-либо работу людям или другим системам. Они, в свою очередь, делятся на роботов для промышленного применения и потребительского рынка.
По прогнозу MarketsandMarkets, объем мирового рынка сервисных роботов в 2023 г. достигнет $41,5 млрд. В период с 2023 по 2028 гг. этот сегмент будет расти в среднем на 15,4% в год и достигнет $84,8 млрд в 2028 г.
Согласно IFR, в 2021 г. продажи сервисных роботов для коммерческого применения выросли на 37% до 121 тыс. штук, а продажи потребительских роботов — на 9% до 19 млн устройств. Больше всего сервисных роботов было продано для сферы логистики и грузоперевозок — 49,5 тыс. (+45% год к году), индустрии гостиничного и ресторанного обслуживания — 20 тыс. штук (+85%), сферы здравоохранения — 14,8 тыс. штук (+23%), клининговой индустрии — 12,6 тыс. штук (+31%), сельского хозяйства — 8 тыс. штук (+6%) и технического обслуживания и инспекции — 5,5 тыс. штук (+21%).
В свою очередь, объем рынка промышленной робототехники в 2023 г. аналитики MarketsandMarkets оценивают в $17,7 млрд. По их ожиданиям, среднегодовой темп роста этого сегмента в ближайшие годы составит 14,3%.
По подсчету IFR, в 2021 г. в мире насчитывалось 3,5 млн действующих промышленных роботов, по сравнению с 2020 г. их количество выросло на 15%. Всего за 2021 г. было продано 517 тыс. промышленных роботов — это на 31% больше, чем годом ранее. Из этого количества 478 роботов традиционного промышленного типа и 39 коллаборативных роботов (коботов), способных работать совместно с человеком.
Больше всего промышленных роботов было продано для электронной и электротехнической промышленности (137) и автомобилестроения (119). Далее по количеству покупок следуют металлообработка и машиностроение (64), производство пластмассовых изделий и химическая промышленность (24) и пищевое производство (15).
В региональном разрезе наибольшее количество промышленных роботов было продано в Китае — 268,2 тыс. (+51%). На втором месте Япония — 47,2 тыс. роботов (+22%), США — 35 тыс. роботов (+14%), Южная Корея — 31,1 тыс. роботов (+2%) и Германия — 23,8 тыс. роботов (+6%).
Сервисные роботы в России
Большинство опрошенных редакцией ЦИПР представителей робототехнической индустрии в России оказались едины во мнении, что наиболее перспективным направлением развития отечественного рынка являются сервисные роботы.
Как отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова, разнообразие сфер применения сервисных роботов делает этот рынок практически бесконечным. «На текущий момент Россия находится в лидерах по числу компаний-разработчиков сервисных роботов. И этим, конечно, необходимо пользоваться. Обслуживание инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, строительство, логистика, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение — это только малая часть возможного развития робототехники в России», — говорит она.
Генеральный директор «Фора Роботикс» Александр Кузнецов согласен с тем, что здравоохранение (роботы для хирургических операций, реабилитации пациентов и доставки лекарств) и сельское хозяйство — перспективные направления для отечественных роботостроительных компаний. При этом он отметил, что сельское хозяйство, в котором роботы используются для автоматического полива, удобрения растений и уборки урожая — для России относительно новое направление, которое «уже показало свой потенциал».
Также одним из наиболее перспективных направлений развития российской робототехники Кузнецов назвал робототехнику для образования, которая включает в себя робототехнические конструкторы, используемые для обучения программированию и инженерии (в классификации IFR такие конструкторы относятся к сервисным роботам для потребительского рынка). Генеральный директор Nevlabs Александр Неволин считает одним из перспективных направлений для российского рынка робототехники беспилотные аппараты, включая не только летательные, но и наземные и подводные (IFR относит к роботам только те беспилотные аппараты, которые выполняют свои задачи без участия человека, то есть без дистанционного управления, а самостоятельно).
Крупнейшее внедрение сервисных роботов в России
Директор по развитию «НИССА Центрум» Михаил Кувшинов в качестве примеров проектов внедрения сервисных роботов в отечественной логистике привел бывшие склады Decathlon и склад СДЭК. В 2020 г. на фоне пандемии Decathlon столкнулась с резким ростом интернет-продаж. При этом используемая система комплектации заказов перестала справляться с нагрузкой, и найм дополнительного персонала не смог решить проблему. Было решено развернуть роботизированную систему комплектации заказов.
Для выполнения этой задачи «НИССА Инжиниринг» (входит в одну группу с «НИССА Центрум») поставила на склады Decathlon в Москве и Санкт-Петербурге в общей около 150 роботов. Зона автоматизированной сборки интернет-заказов заняла примерно 10% складской площади, на которой Decathlon хранил и обрабатывал все заказы своего интернет-магазина.
Помимо роботов, в систему вошли: программное обеспечение автоматического управления флотом роботов, интегрированное с системой управления складом заказчика; рабочие станции для персонала по концепции «товар-к-человеку», оборудованные системой отбора put-to-light в каждой из локаций; станции автоматической зарядки, и сотни специальных мобильных стеллажей, оборудованных системой отбора put-to-light в каждой из локаций.
Как отмечает Кувшинов, это внедрение стало крупнейшим проектом роботизации логистики в России. По его словам, в результате реализации проекта производительность труда по комплектованию заказов была увеличена в 7,5 раз. «Реально им столько не надо было, уменьшили число роботов, работали с 4-кратным, — добавил он. — Интересно, что сам Decathlon ушел, но роботизированная система продолжает работу. Редкое направление инвестиций способно показать сравнимую эффективность. И, пожалуй, никакое иное — в материальной сфере».
Второй наиболее крупный проект в России — логистический хаб СДЭК к югу от Санкт- Петербурга, реализацией которого также занималась «НИССА». Здесь, на площади 1,5 тыс. квадратных метров, роботизированная система сортировки обеспечивает производительность более 4 тыс. отправлений в час и до 144 направлений сортировки, задействуя флот примерно из 100 роботов.
Промышленная робототехника в России
Промышленная робототехника также считается одним из перспективных направлений для рынка робототехники в России.
В России промышленную робототехнику стали осваивать относительно поздно из-за невысокой стоимости рабочей силы и меньших по сравнению с развитыми экономиками объемов производства. Хотя в предыдущие годы отечественный рынок промышленных роботов демонстрировал высокие темпы роста, увеличиваясь ежегодно примерно на треть, пока что РФ серьезно отстает от других стран по уровню роботизации. В стране ежегодно продается всего 1–1,5 тыс. промышленных роботов собственного и зарубежного производства — более, чем в 100 раз меньше, чем в Китае.
По мнению Михаила Кувшинова из «НИССА», в России сейчас работает несколько тысяч промышленных роботов. По сравнению с проектами Decathlon и СДЭК они в большей степени распределены по различным производствам. В России такие роботы используются в производстве автомобилей, электроники, пищевой и текстильной промышленности, говорит Александр Кузнецов из «Фора Роботикс».
Ольга Мудрова из НАУРР указывает, что причиной применения робототехники в производстве необязательно должно быть желание увеличить объемы выпуска продукции. «Технологии роботизации эффективны там, где человек трудится в тяжелых условиях, там, где высок риск последствий от фактора «усталости внимания», — говорит она.
Государство планирует принять участие в развитии промышленной роботизации. В январе 2023 г. президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 г. утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, предусмотрев в нем меры поддержки производства промышленных роботов. Одна из задач — сократить отставание количества задействованных в промышленном производстве роботов в расчете на 10 тыс. рабочих по сравнению с другими странами. Ответственным лицом назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Перспективы рынка
Осенью 2022 г. Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что, по его подсчетам, по итогам 2022 г. объем внутреннего производства робототехники в России превысит 1 млрд руб., а рост составит около 30% год к году. При этом объем экспортных заказов составит 150 млн руб. Для сравнения, в 2020 г. объем внутреннего производства робототехники достиг 900 млн руб.
В целом опрошенные ЦИПР спикеры оценивают перспективы развития рынка робототехники в России оптимистично. «Робототехника одновременно достигла значительной зрелости, востребована в экономике и показывает при правильном внедрении высокую эффективность», — говорит Кувшинов.
«С середины прошлого года явно вырос запрос российской индустрии на робототехнику и промышленную автоматику — от пищевиков и мебельщиков до производителей упаковки, — рассказывает генеральный директор Grinik Robotics Михаил Григорьев. — К нам обращаются из разных сфер бизнеса. Один из свежих проектов — автоматический роботизированный комплекс по укладке хлеба в лотки и формированию готовых стопок из лотков высотой в два метра. Буханки поступают каждые 0,8 секунды, их нужно развернуть горбушкой вверх, упаковать в пленку, сформировать слой из 10 штук и уложить в лоток. После этого лоток укладывается в столбик высотой 2 метра».
«Также мы начали сотрудничество с несколькими иностранными заводами, которые производят продукцию на территории РФ. Раньше все оборудование закупалось исключительно в Европе, сейчас такой возможности нет, а обновлять средства производства, увеличивать производительность просто необходимо. На данный момент мы выпускаем роботов для замены итальянских и немецких, требующих ремонта или физически изношенных. И сейчас появились запросы из научно-исследовательской сферы — по «умным» лабораторным столам для комплексного тестирования различных систем. Раньше такое оборудование закупалось во Франции. Делаем оборудование и для аэрокосмической отрасли. Сейчас у нас в портфолио 30 изделий, каждое из которых уникально», — говорит Григорьев.
Аналогичную ситуацию описывает заместитель генерального директора компании «Степень Свободы» Алиса Сотникова: «Только за 2023 г. к нам обратилось 19 компаний с различными запросами на роботизацию от легкой до тяжелой промышленности, к сожалению, мы не все запросы успеваем взять в работу, а работы достаточно много». Перспективы рынка она считает «очень высокими».
«Рынок робототехники в России представляет собой перспективную отрасль, которая находится на стадии активного развития, — говорит Александр Кузнецов из «Фора Роботикс». — Робототехника используется во многих областях, включая промышленность, медицину, транспорт и сервисные услуги. На мой взгляд, в России существует огромный потенциал для развития рынка робототехники во всех этих областях. В настоящее время в России уже существуют успешные производители промышленных и сервисных роботов. Кроме того, российские университеты и исследовательские центры активно занимаются исследованиями в области робототехники, что дает надежду на появление новых инновационных проектов в ближайшее время».
Одна из таких организаций — Университет Иннополис. Как рассказал Артур Шимановский, заместитель директора Центра робототехники Университета Иннополис, в настоящее время они ведут разработки в трех направлениях: мобильные платформы, 3D-печать из пластика, бетона и металла и классическая интеграция промышленных роботов-манипуляторов. «Согласно отчету ResearchandMarkets, российский рынок робототехники, как ожидается, будет расти на 12,9% в год в период с 2021 по 2026 гг. Этот рост обусловлен такими факторами, как потребность в автоматизации и растущий спрос на роботов в производственном секторе, автомобилестроении, здравоохранении и сельском хозяйстве», — прокомментировал он.
Проблемы для развития рынка
Однако, чтобы рынок робототехники в России достиг своего полного потенциала, необходимо решить ряд проблем, таких как высокая стоимость оборудования и недостаток квалифицированных специалистов. Также необходимо проводить более активную работу по пропаганде использования робототехники в различных сферах деятельности»», — говорит Александр Кузнецов.
«В России три беды: малая осведомленность, стоимость и плохой интегратор. Если со стоимостью бороться удается, то с интеграторами и осведомленностью все сложнее, — рассказывает Алиса Сотникова из «Степень Свободы». — Те, кто не осведомлен, может случайно наткнуться на интегратора, который готов взяться за работу, взять дорого, создать не очень надежный робототехнический комплекс, и у заказчика отбивает все желание далее взаимодействовать с инновациями. У нас были случаи, когда заказчик говорил прямым текстом: «Даже не предлагайте, у меня вот один робот стоит пылиться, поставили мне тут однажды». «Есть только достаточно узкий круг заказчиков, которые понимают свою задачу и знают, чего хотят, с остальными ведется сложная и продолжительная работа», — добавляет она.
Отсутствие устойчивого спроса Ольга Мудрова и НАУРР считает одной из важнейших проблем рынка. Она отмечает, что в России есть большое количество разработок в разных областях и невысокий процент их коммерческой реализации и серийного производства; компетенции интеграторов по внедрению робототехнических комплексов совершенно разного отраслевого назначения. И все это в настоящий момент востребовано только в нескольких отраслях промышленности и в ограниченном количестве технологических операций, которые осуществляются с использованием роботов.
«Для рынка важен спрос. Мешает развитию отсутствие устойчивого спроса со стороны заказчиков. Этот фактор не позволяет в должной мере развивать имеющиеся разработки, добиваясь устойчивого серийного качества изделий. Что, в свою очередь, не дает возможности снизить стоимость продукции, поскольку затраты на изготовление единицы малотиражного изделия всегда намного выше, чем для серийного производства», — говорит она.
Помимо дороговизны оборудования, недостатка квалифицированных специалистов и низкого уровня осведомленности, к проблемам развития индустрии относятся отсутствие подготовленной для роботизации внутренней инфраструктуры предприятий и недостаточная обеспеченность собственной компонентной базой для робототехники.
«Активное внедрение процессов цифровизации, стимулирование предприятий к модернизации оборудования, потребность в использовании беспилотных технологий повышают спрос на высокотехнологичное оборудование, включая робототехнические устройства и комплексы, — говорит Мудрова, — однако, ежегодный прирост уровня роботизации в России по-прежнему в сотни раз отстает от среднемировых значений. А это значит, что потенциала развития рынка нам с лихвой хватит на ближайшие годы. Наша главная задача — формировать собственные компетенции в робототехнике и стимулировать их внедрение, обеспечивая благоприятные условия для реализации технологической инициативы, а также создавая активный спрос у потребителей. Это, безусловно, потребует разработки программы поддержки отечественной робототехники и потребителей робототехнических устройств и комплексов».