Объем инвестиций в российские стартапы в 2022 г. упал на 68%. Около 70% проектов переехало за границу. Тем же, кто остался, предстоит приспосабливаться под новые реалии. Представляем вашему вниманию стартапы, которые остались в стране в надежде найти в новых условиях точки роста.
Стартапы, которые смогли
Введение санкций в отношении российской экономики оказало негативный эффект на стартапы и рынок венчурных инвестиций, из-за ухода западных инвесторов компаниям, во-первых, необходимо было найти инвестиции на внутреннем, азиатском или восточном рынке. Во-вторых, начать отвечать вызовам времени — помочь преодолеть технологическую зависимость от западных технологий и программного обеспечения (ПО). По мнению стартап-обозревателя Дмитрия Беговатова, на это стартапы в ближайшем будущем будут тратить больше всего своих сил.
Один из таких стартапов — онлайн-доска для дистанционного общения и обмена файлами Sboard.online, которая в 2022 г. неожиданно для себя стала импортозамещающим сервисом. Проект основали Андрей Корсаков и Владимир Гладун в 2021 г. После ухода из России популярных сервисов Trello и Miro российский продукт стал находкой для таких образовательных платформ, как «Нетология». Sboard.online используется для проведения совещаний, стратегических сессий, групповых или индивидуальных занятий. В 2021 г. стартап привлек 1,5 млн руб., а затем еще $200 тыс. от бизнес-ангелов.
Помочь в импортозамещении иностранных сервисов может и проект QVEDO от Альберта Хачатряна. По задумке автора, в будущем этот сервис должен заменить иностранные сайты бронирования Airbnb и Booking. Проект включает как сайт, так и приложение для планирования путешествий. В нем можно забронировать отель, найти экскурсию, посмотреть расположение достопримечательностей, изучить рестораны и т. д. Воспользоваться сервисом можно в России, Азии, Латинской Америке и Европе.
Еще один стартап, рассчитывающий заменить ушедшие сервисы — социальная сеть ro:, основанная в 2022 г. Андреем Ващенко. Внешне приложение напоминает TikTok и «ВКонтакте». В ro: можно размещать посты, оставлять комментарии, лайки и переписываться. Ее особенность в том, что 80% дохода от рекламы идет на помощь детям, животным, научному сообществу, людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, а также на решение социальных и экологических проблем. Каждый пользователь может сам выбрать, куда должны идти средства. В публичный доступ ro: вышла в ноябре 2022 г., а в декабре бизнес-ангелы Михаил и Александр Исмагиловы вложили в соцсеть $300 тыс.
Еще один проект, который появился недавно и уже завоевывал внимание инвесторов — сервис Exodrive. Это цифровая платформа для оценки стиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения и минимизации рисков аварий. Стартап в 2022 г. запустил Игорь Хереш. В августе Exodrive был приобретен венчурным фондом Softline Venture Partners за $2 млн, который вложил в него еще $1 млн.
В 2022 г. бывший коммерческий директор сервиса Cloudpayments Гарик Кравцов создал систему Payselection. Новый отечественный сервис приема онлайн-платежей преподносят как «универсальное платежное решение для бизнеса» с каскадной моделью: за одну транзакцию отвечает большое количество банков. Пользователи могут расплатиться картой, через Систему быстрых платежей, Yandex Pay и МТС Pay. В 2023 г. сервис планирует привлечь более 5 тыс. клиентов и проводить через себя 15 млрд руб. в месяц.
В ноябре 2022 г. стартап Neiry представил инновационный продукт — майнд-трекер. Это нейроустройство, которое позволяет отслеживать работу головного мозга, контролировать усталость, стресс и удерживать фокус внимания на задачах. Продукт представлен в двух форм-факторах: повязки на голову и беспроводных наушников. Сейчас по предзаказу доступна ограниченная партия из 500 устройств. Предприниматель Александр Панов основал компанию в 2019 г., но до этого момента она занималась другими продуктами. Создание майнд-трекера позволило привлечь в 2022 г. 541 млн руб. инвестиций. Из них 360,5 млн руб. вложил Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
Отечественные стартапы активно развиваются и в сфере медицинских технологий. В 2022 г. студент третьего курса Медицинского института Российского университета дружбы народов Андрей Костылев представил российским инвесторам свой проект Labmein. Цель стартапа — помочь в лечении атеросклероза и тромбоза с помощью нанороботов. Роботов вводят в лучевую артерию. Под управлением магнитного поля они доставляют лекарственные препараты к сосудистой бляшке и разрушают ее изнутри. Эта технология позволяет избежать следов от операции. В 2022 г. команда Labmein стала победителем акселератора SberStudent и привлекла более 400 млн руб. от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и частных инвесторов. Сейчас технология проходит доклинические исследования. Запуск проекта планируется в 2028 г.
В конце 2022 г. в Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Технологический прорыв — 2022» за лучшие проекты в сфере развития отечественных технологий. Одной из наград был отмечен коллектив ученых Центра компетенций Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Он создал децентрализованную систему межбанковских сообщений на блокчейн-платформе, работающей по аналогии со SWIFT. Эта разработка в перспективе позволит перейти на безопасные расчеты в национальных валютах без риска санкций.
Исследователей из другого ЦК НТИ, на базе Московского физико-технического института, наградили за создание интеллектуальной системы управления движением поездов «Прогноз». Российские разработчики успешно внедрили свою систему в диспетчерском центре «Казахских железных дорог». Нейросеть учитывает около 30 параметров, такие как наличие других составов на пути и изменение скорости состава в зависимости от ландшафта, и за секунды создавает более точные расписания без участия человека. На данный момент система оптимизировала более 150 графиков движения поездов.
Ситуация на инвестиционном рынке
Рынок венчурных инвестиций в России в 2022 г. испытал кризис. За прошлый год Россию покинуло около 70% стартапов, приводит данные инвестиционной компании Leta Capital газета «Коммерсантъ». Согласно Dsight, общий объем венчурного финансирования в России в 2022 г. сократился на 68%. Если в 2021 г. инвесторы вложили $2,9 млрд в российские компании, то в 2022 г. всего $819 млн. И $400 млн из этой суммы составили инвестиции в разработчика онлайн-доски Miro, который ушел из России. Всего за год количество сделок уменьшилось на 55% с 306 до 139. Это самый низкий результат за последние 7 лет.
Стартапы, которые находились на ранней стадии развития, лишились рекламных и платежных инструментов для тестирования гипотез по продажам. Эксперт Дмитрий Беговатов объясняет, что таким проектам заблокировали рекламные сети, у них пропала возможность получать деньги от магазинов приложений. «Стало больше вопросов про инвест-климат внутри страны, что вынудило многие проекты переориентироваться, прежде всего, на коммерческую выгоду здесь и сейчас вместо долгосрочных планов», — сказал он.
Согласно исследованию Dsight, в первом квартале 2023 г. участники рынка совершили 14 сделок, 8 из них — с раскрытым объемом. Общая сумма вложений в российские стартапы составила $166 млн. Это на 4% больше, чем за этот же период 2022 г. Такой результат главным образом был достигнут за счет вложения $150 фонда General Catalyst в компанию inDrive. Если исключить эту сделку, то объем инвестиций в первом квартале упал в семь раз.
Из-за санкций иностранные инвесторы приостановили финансирование российских компаний. По оценкам Dsight, в 2022 г. инвестиции из-за границы сократились в 4,5 раза — с $638 млн до $138 млн. Снизили вложения и бизнес-ангелы — с $77 млн до $27 млн.
Сильнее всего снизились инвестиции от корпоративных фондов: с $424 млн до $15 млн. В восемь раз сократилось финансирование от частных фондов — с $1,3 млрд до $158 млн. Меньше всего изменений произошло в госсекторе. Госфонды в 2022 г. вложили в российские проекты $76 млн, а в 2021 г. — $87 млн.
По данным The Venture Guide, в прошлом году большего всего инвесторы вкладывали в разработку программного обеспеспечения для бизнеса — 28% от всех инвестиций, технологии для найма и работы с персоналом — 26%, кибербезопасность — 16% и телекоммуникации — 12%.
В венчурном фонде Softline Venture Partners предполагают, что в 2023 г. основным трендом на рынке станет переход к дивидендной модели. Из-за санкций горизонт планирования сократился, стартапам теперь сложнее масштабироваться на другие рынки и увеличивать капитализацию. В новых реалиях инвесторов интересует способность проекта выплачивать дивиденды. По прогнозу Dsight, доля таких сделок может вырасти до 50% в ближайшие 2 года.
По прогнозу Dsight, в 2023 г. сокращение венчурного рынка в России продолжится, поскольку нет конкретных драйверов роста. В этом году объем венчурного финансирования может сократиться вдвое, число сделок снизиться до 130-150, а объем инвестиций в стартапы — до $400 млн.
Как и чем помогает государство
Для развития ИТ-предпринимательства и стартапов в России нужно взращивать культуру гордости за отечественного разработчика и одновременно с этим культуру непрерывного совершенствования выпускаемых продуктов, считает Беговатов. Также он указывает на необходимость государственной поддержки во взаимодействии с зарубежными партнерами и в выводе проектов на иностранные рынки.
При этом в России существуют множество инвестиционных программ и инструментов, которые ориентированы на поддержку стартапов. Например, Национальная технологическая инициатива включает в себя инвестиционные проекты, конкурсы и программы поддержки стартапов. Фонд развития промышленности и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере инвестируют в различные проекты, предоставляют гарантии на кредиты и выдают субсидии. Также поддерживают инновационные стартапы РФПИ и Российский венчурный фонд.
Созданный в 2010 г. Инновационный центр развития «Сколково» предлагает инфраструктуру, услуги и финансирование для инновационных стартапов. Три последних года «Сколково» является оператором федерального проекта «Цифровые технологии». В течение этого срока 24 проекта в сфере ИТ-разработок для импортозамещения получили 1,65 млрд руб. Размер грантов в 2022 г. вырос до 300 млн руб., из которых 80% идут из госбюджета. В прошлом году центр запустил грантовую программу объемом 1,7 млрд руб. для разработчиков в сфере искусственного интеллекта и обещает продолжать поддержку таких проектов далее.
С 2019 г. в «Сколково» действует программа поддержки инвесторов: инвесторы, вкладывающие средства в резидентов фонда, получают 50-процентное возмещение. За 3 года резиденты «Сколково» привлекли 2,8 млрд руб. В 2022 г. такой подход распространили и на университетские стартапы. Ожидается, что до 2025 г. они смогут привлечь 6 млрд руб. от частных инвесторов.
В целом, в 2022 г. финансовая поддержка технологических компаний фондом достигла 1,6 млрд руб. Стоит отметить, что в «Сколково» проходит прием заявок на участие в конкурсе особо значимых проектов. К ним относятся ИТ-проекты, направленные на импортозамещение иностранного ПО. Размер одного гранта составляет до 700 млн руб.
Также Фонд поддержки проектов НТИ и «Корпорация Попов Радио» создали венчурный Фонд суверенных технологий. На данный момент в него уже вложили 1,7 млрд руб. Ожидается, что в общей сложности до 2029 г. в него инвестируют 6,4 млрд млрд и помогут около двадцати проектам в области беспилотной авиации и доставки грузов, технологий беспроводной связи, робототехники, микро- и радиоэлектроники.
Не забывают и о поддержке студенческих проектов. Так, Фонд содействия инновациям проводит конкурс «Студенческий стартап» для российских студентов и аспирантов. В 2023 г. на реализацию 1,5 тыс. студенческих разработок планируется направить по 1 млн руб. В 2024 г. гранты должны получить 2 тыс. проектов, а к концу 2030 г. их количество планируется увеличить до 30 тыс.