Импортозамещение в сфере информационных технологий и информационной безопасности полностью изменило и продолжает менять российский рынок. Для многих отечественных компаний введение антироссийских санкций стало трамплином для роста — открыло новые возможности, которыми они смогли воспользоваться и значительно увеличить свои результаты.
Локомотив рынка
С каждым годом в России уменьшается зависимость от импортного программного обеспечения (ПО), ИТ-оборудования и средств обеспечения информационной безопасности (ИБ). Такая политика защищает цифровой суверенитет государства, способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности отечественных ИТ- и ИБ-компаний. Их развитие является предметом постоянной заботы государства. Для поддержки отечественных производителей предлагаются гранты, налоговые и кредитные льготы, субсидии и другие преференции.
Аналитики и участники рынка называют главным преимуществом и следствием импортозамещения взрывной рост бизнеса российских ИТ-игроков после ухода с рынка их зарубежных конкурентов. Замена импортных технологий отечественными стала своеобразным локомотивом развития ИТ-отрасли.
В частности, лидеры рейтинга быстрорастущих российских ИТ-компаний CNewsFast 2022 отмечали, что нарастили обороты именно благодаря импортозамещению. Так, выручка цифрового направления корпорации «Росатом» увеличилась на 600% за счет повышения интереса индустриальных заказчиков к отечественным ИТ-решениям. Высокий рост выручки компании Isource (531,7%) также был обусловлен востребованностью российских продуктов — средств автоматизации и цифровизации промышленности. По похожим причинам более чем в 2 раза увеличилась выручка таких разработчиков аппаратного и программного обеспечения, как «Бифорком Тек», UserGate, Postgres Professional, IT-One, «Астра» и др.
Год растущей выручки импортозаместителей
По оценке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры), выручка российских ИТ-компаний в 2023 г. достигла 5,5 трлн руб., увеличившись на 43% год к году. Рост реализации отечественных решений в этот период составил 31%, достигнув 2,8 трлн руб. При этом аналитики J’son & Partners Consulting, объем российского рынка офисного ПО по итогам 2023 г. оценили в 64 млрд руб., по сравнению с 2022 г. он вырос на 12%.
Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, отмечает, что российский ИТ-рынок, несмотря на внешние вызовы, держит позиции: по итогам 2023 г. он вырос более, чем на 10% и составил, по его оценкам, около 3,1 трлн руб. Эти темпы роста выше среднемировых. Воронин приводит оценки аналитиков, согласно которым уход зарубежных игроков высвободил рынок объемом 600-800 млрд руб., тем самым открыв перед отечественными компаниями возможность занять эти ниши. В 2023 г. спрос на российские ИТ-продукты вырос в 10 раз. Для 80% ИТ-решений уже разработаны российские аналоги.
Одним из главных факторов роста выручки российских ИТ-компаний в минувшем году продолжала оставаться потребность в импортонезависимых решениях. Комментируя результаты МТС по итогам 2023 г., Павел Воронин называет следующие цифры: выручка увеличилась на 13,5% и составила 606 млрд руб., а количество клиентов экосистемы превысило 15 млн.
Компания «Диасофт», один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, за первые 9 месяцев 2023-2024 финансового года (окончился 31 декабря 2023 г.) зафиксировала 26-процентный рост выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 6,8 млрд руб. «По итогам финансового года ожидается более высокий рост: этому способствует увеличение объема заключенных контрактов в 2-2,5 раза», — заявил член совета директоров компании «Диасофт» Александр Генцис.
Заместитель директора центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет» Владимир Беляевский рассказывает, что компания за последние годы росла не только в деньгах, но и численно. Самыми востребованными услугами оказались консалтинг, проведение аудитов и создание ИТ-стратегий, проекты по локализации, виртуализация и системы резервного копирования, переход на отечественные каталоги пользователей и модернизация железа, техническая поддержка и аутсорсинг ИТ-инфраструктуры.
Активный спрос на отечественное ПО в рамках импортозамещения и высокая рентабельность проектов на основе собственных разработок позитивно повлияли и на финансовые показатели холдинга Т1. Выручка в 2023 г. на 34% превысила показатель 2022 г. и составила 222,9 млрд руб. Максимальный рост показали направления услуг техподдержки и продажи собственного ПО. А наибольшую долю в структуре выручки заняли продажа ПО, продажа ИТ-оборудования и услуги разработки программного обеспечения.
Представители Softline, объявляя итоги 2023 г., отмечали, что компания достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Оборот составил 91,5 млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с 2022 г. При этом за отчетный период оборот от продажи собственных решений вырос более, чем в 3 раза.
В прошлом году активно росла выручка не только у гигантов-интеграторов, но и у разработчиков ПО, поставщиков различных сервисов, производителей ИТ-оборудования и других высокотехнологичных игроков. Фактически выиграли все, кто успел найти и освоить новые ниши.
Например, опережающими рынок темпами росла в минувшем году выручка «Группы Астра». Она составила 9,5 млрд руб. (плюс 77% к 2022 г). В компании отмечают рост продаж операционной системы Astra Linux на 51%.
В 2023 г. вдвое увеличилась выручка российского разработчика ИИ-решений Content AI. Она составила 765,5 млн руб. Одним из факторов роста, по сообщению компании, стало повышение спроса на включенные в реестр отечественного ПО российские решения для автоматизации бизнес-процессов.
В свою очередь, R-Style Softlab нарастила выручку по итогам 2023 г. на 28% до 1,9 млрд руб. Компания в минувшем году не только успешно конкурировала на российском рынке, но и укрепляла свои позиции в странах СНГ, продолжая реализацию проектов в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Беларуси.
В 2023 г. выручка облачного сервиса «МойСклад» составила почти 1,4 млрд руб., увеличившись за год на 43%. Компания работает не только в России, но и за границей, имея представительства в Узбекистане, Казахстане и Индии. Бизнес компании за пределами России также демонстрирует рост.
«Аскон», российский разработчик инженерного ПО и ИТ-интегратор, по итогам 2023 г. нарастил выручку до 5,6 млрд руб., рост составил 47%. По утверждению компании, на динамику ее бизнеса положительно повлияли крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет.
В 2023 г. компания «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», увеличила выручку на 51% до 1,3 млрд руб. А компании «Базис», разрабатывающей решения для виртуализации, удалось нарастить выручку на 80% до 3 млрд руб. При этом ее клиентская база в корпоративном сегменте выросла на 85%, а в государственном — на 29%.
Консолидированная выручка компании «СКБ Контур», предлагающей экосистему для бизнеса, в 2023 г. увеличилась на 23,6% и составила 32,6 млрд руб. В компании ожидают сохранения темпов роста и в 2024 г. — благодаря импортозамещению.
Особая зона
У импортозамещения в сфере информационной безопасности особая специфика, свои преимущества и проблемы. Не во всех сегментах отечественные средства защиты имеют необходимый функционал и соответствуют требованиям заказчиков по производительности. Сложнее всего ситуация обстоит с высокопроизводительными межсетевыми экранами, средствами защиты виртуализации, системами обнаружения вторжений.
Но по ряду решений ситуация оставалась позитивной, ведь российский ИБ-рынок последние годы развивался значительными темпами. «В некоторых областях — антивирусы, DLP-системы (системы защиты от утечек — прим. ред.), защита от целенаправленных атак, Threat Intelligence (киберразведка — прим. ред.) — отечественные продукты абсолютно не уступали зарубежным. Уход зарубежных вендоров ожидаемо подстегнул развитие в тех сферах, где традиционно доминировали западные решения, например, в области сетевой безопасности. Это безусловный плюс», — считает Павел Волчков, заместитель директора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».
И вот один из таких примеров. Выручка российского ИБ-вендора «Код Безопасности» по итогам 2023 г. превысила 9,2 млрд руб. Это на 24% больше результата позапрошлого года. В «Коде Безопасности» отмечают, что наибольший рост показал сегмент межсетевых экранов нового поколения, 67,7% продаж компании составили продукты для обеспечения сетевой безопасности «Континент». Также в минувшем году вендор прошел сертификацию Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси. Это открыло возможность продаж решений ключевым белорусским компаниям, включая те, что относятся к критической информационной инфраструктуре.
В свою очередь, разработчик антивирусных средств «Лаборатория Касперского» в 2023 г. вырос на 31% по сравнению с 2022 г., достигнув выручки 47,7 млрд руб.
Еще один крупнейший игрок ИБ-рынка, компания Positive Technologies, по итогам 2023 г. увеличила выручку на 61% до 22,2 млрд руб. При этом в структуре выручки более 90% приходится на реализацию лицензий на продукты собственной разработки. Это обеспечивает высокую маржинальность бизнеса компании.
По статистике Минцифры, если по состоянию на начало 2022 г. доля иностранных вендоров на рынке информационной безопасности составляла 40%, то к середине 2023 г. она снизилась до 10%. То есть импортозамещение в сегменте информационной безопасности движется успешно.
Недоступные ранее возможности
Отразившись на объемах российского ИТ-рынка, тренд импортозамещения качественно изменил его. Участники рынка отмечают, что за счет роста выручки отечественные игроки получили возможность инвестировать в собственные продукты и сервисы, наращивать рыночную долю. Причем закрывать дефицитные продуктовые ниши, создавая собственные решения, стали даже заказчики и крупные ИТ-интеграторы. Последние осуществляют и обслуживание решений ушедших с рынка зарубежных вендоров, становятся сервисными партнерами.
Владимир Беляевский отмечает, что до 2022 г. многие отечественные производители инфраструктурных продуктов работали в своей узкой нише, делали небольшие проекты для заказчиков и не конкурировали с гигантами рынка. Но уход зарубежных вендоров и требования государства в части импортозамещения стимулировали стремительное развитие российских производителей. Рост практически по всем направлениям оценивается двузначными цифрами, и сохранение такой динамики ожидается в перспективе ближайших 5 лет.
«Мы видим, что компании стали активно выходить на IPO (первичное публичное размещение акций — прим. ред.), идет волна слияний и поглощений, меняются доли рынка, появляются новые лидеры в определенных сегментах, — рассказывает Дмитрий Бибичев, директор департамента системной интеграции компании «Форс — Центр разработки». — И это очень хорошо для создания здоровой конкурентной среды, выгодно для заказчиков».
Максим Андрианов, руководитель дирекции по разработке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы Джет», говорит, что рыночная ситуация подтолкнула компанию к усилению направления разработки собственных продуктов, заменяющих по функционалу западные. В их числе: решение Jet BI для импортозамещения систем бизнес-аналитики; платформа потоковой аналитики Jet Galatea, заменившая продукты зарубежной SAS, и универсальное решение для автоматического тестирования ПО Jet Atlant.
Анастасия Корниенко, директор по развитию портфеля проектов RAMAX Group, отмечает, что в российском авиационном сегменте из-за ухода зарубежных вендоров удалось в минимальные сроки активизировать собственную разработку. Например, RAMAX Group создала многомодульный ИТ-продукт для наземного обслуживания рейсов и менеджмента авиасервисов для авиапредприятий. «За полтора года нам удалось создать качественное ИТ-решение, которое не уступает западным аналогам, — рассказывает она. — В то время как германская компания Inform на создание аналогичного продукта потратила 7 лет».
Как конкурировать на высококонкурентном рынке
Тренд импортозамещения усилил конкуренцию на российском ИТ-рынке. В освободившиеся ниши устремились отечественные компании, и в высокотехнологичном сегменте снова стало тесно. Чтобы укреплять свои рыночные позиции, игроки применяют инновационные подходы и адаптируют бизнес-стратегии. «Выживает тот, кто обеспечивает высокую производительность, отказоустойчивость, импортонезависимость, способность меняться в течение нескольких недель, — делится Александр Генцис. — То есть тот, кто производит ПО в соответствии с новыми требованиями ИТ-индустрии».
Анастасия Корниенко отмечает, что успешно конкурируют и те участники рынка, которые давно развивают востребованные продуктовые направления. Также ключевым преимуществом в гонке между ИТ-игроками сегодня является наличие команд профессионалов с разносторонним опытом.
Говоря о сегменте ИТ-услуг, Максим Ткачев, директор департамента комплексной поддержки компании «Инфосистемы Джет», отмечает сложившуюся там стихийную конкуренцию: на рынок вышло множество компаний, в которых работают бывшие сотрудники зарубежных вендоров. Эти игроки на конкурсах могут предложить более выгодную цену. Однако сервис — это игра вдолгую. Сервисному партнеру необходим собственный склад запчастей, выстроенные процессы обслуживания, значительное финансовое плечо, чтобы в случае поломки минимизировать риск простоя. Например, серьезным активом компании «Инфосистемы Джет» всегда был склад: сегодня на нем запасных частей примерно на $20 млн., говорит он.
Кроме того, по мнению Ткачева, усиление конкурентных преимуществ компании происходит и за счет оптимизации расходов. В том числе — благодаря внедрению продуктов с использованием искусственного интеллекта. «Мы протестировали YandexGPT API для автоматизации работы своего сервисного центра, — рассказал он. — По итогам пилота из 13 тыс. запросов удалось оптимизировать обработку 30% обращений, и мы продолжаем улучшать модель для достижения максимальных результатов».
Импортозамещающая перестройка бизнеса
С того момента, как государство взяло курс на импортозамещение, у ИТ-игроков было достаточно времени подумать, куда двигаться дальше. Однако на разработку новых продуктов и решений был отведен совсем небольшой срок. При этом действовать часто приходится наугад, ведь рынок динамично меняется. В момент старта той или иной разработки сложно предположить, «выстрелит» ли она в среднесрочной перспективе. Тем не менее, выигрывает тот, кто действует быстрее. Поэтому у высокотехнологичных компаний в последние годы активно менялись линейки продуктов и сервисов.
По словам Александра Генциса, компании «Диасофт» удалось предложить рынку решения для импортозамещения, не уступающие по функционалу иностранным. В их числе — система принятия решений, платформы для управления бизнес-процессами, для мониторинга и анализа данных, для оценки рисков соответствия и др.
Дмитрий Бибичев отмечает, что компания «Форс — центр разработки» перевела свои продукты на российское или свободное ПО, создав пакет готовых отраслевых и технологических решений. Параллельно она развивала экспертизу в области российских систем управления базами данных и других специализированных продуктов, заключила соглашения о партнерстве с ведущими поставщиками российского ПО, тем самым существенно расширив портфель предлагаемых решений.
Павел Воронин рассказывает о создании ряда продуктов, заменивших ушедшие зарубежные сервисы. В их числе — сервис для бронирования и оплаты отелей по всему миру МТС Travel, а также платформа «МТС Линк» (ранее — Webinar) для онлайн-встреч, ставшая альтернативой Zoom и Microsoft Teams. В 2023 г. количество мероприятий на платформе выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а участие в онлайн-встречах приняли более 30 млн человек.
Владимир Беляевский отмечает, что после ухода западных игроков образовалась большая дыра в компетенциях. «Чтобы помочь клиентам выбирать подходящие для их задач и совместимые отечественные решения, мы в сентябре 2022 г. открыли лабораторию Jet RuLab, ее уже посетили более ста наших заказчиков, — рассказал он. — Также за последние 2 года мы подготовили рекордное количество ИТ-стратегий с учетом перехода на отечественные решения».
Экспортные перспективы
Некоторые российские продукты уже пользуются спросом на зарубежных рынках. Например, антивирусы, средства защиты веб-приложений, решения в области больших данных и др.
Многие отечественные высокотехнологичные компании планируют развивать или усиливать свою зарубежную деятельность. Но если раньше были планы «завоевать весь мир», то тренд импортозамещения несколько ограничил круг перспективных рынков. Ожидается, что в ближайшие 2 года активизируется экспансия российских ИТ-игроков на рынки так называемого дружественного зарубежья.
Эксперты Notamedia убеждены, что в следующие 4 года российские разработчики ПО выйдут на азиатские, африканские и латиноамериканские рынки. Экспансия будет происходить наряду со стремлением таких компаний продолжать осваивать опустевшие после ухода зарубежных игроков российские ниши.
Впрочем, о росте экспорта отечественных ИТ-игроков говорить пока рано. По данным аналитической компании «Яков и Партнеры», объем экспорта российских программных продуктов и ИТ-услуг в 2023 г. составил порядка $3,2 млрд, что на 44-47% меньше показателя годичной давности. Наибольший спрос на российские ИТ-решения продемонстрировали такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и ОАЭ.
В ассоциации «Руссофт» считают, что для продвижения своих продуктов в дружественных странах российским компаниям не хватает грантовой господдержки. Государственным приоритетом является поставка софта и ИТ-услуг российским, а не зарубежным заказчикам. Поэтому отечественные игроки могут лишь на внутреннем рынке рассчитывать на финансовую помощь государства — кредитование, страхование и гарантии. Хотя, по оценке «Руссофт», потенциал для развития бизнеса в дружественных странах достаточно велик. И в следующие 3-5 лет можно ожидать 2-кратного роста российского ИТ-экспорта.
Прекрасное завтра
Нет сомнений в том, что тренд импортозамещения будет укрепляться и развиваться, для этого есть все предпосылки. Геополитическая ситуация еще долго не будет способствовать возвращению России на просторы глобального рынка. Импортозамещение продолжает активное развитие в 2024 г. Он — финальный для многих заказчиков, ведь в 2025 г. вступит в силу запрет на использование зарубежного ПО на объектах критической инфраструктуры. Заказчики свыклись с мыслью, что больше не получится жить по-старому, используя преимущественно иностранные технологии.
Максим Андрианов отмечает, что большинство организаций продолжают рассматривать возможность внедрения российских решений в свой ИТ-ландшафт. «По нашим оценкам, в 2024 г. закупки российского ПО для бизнеса значительно вырастут», — говорит он.
Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозируют рост доли российского офисного ПО в общем объеме коммерческого рынка до 80% к 2030 г. Если текущие тенденции сохранятся, то к этому времени объем рынка превысит 100 млрд руб.
Отечественные ИТ- и ИБ-игроки уже существенно продвинулись в своих разработках и экспертизе, продолжая делить опустевшие после ухода западных вендоров ниши. Анастасия Корниенко считает, что у российских ИТ-компаний есть еще много возможностей для развития и роста в специализированных отраслях, а также в сегменте технологически сложных продуктов. Но для успешного освоения этих направлений и широкого присутствия на рынке необходимо преодолеть ситуацию нехватки высококвалифицированных отраслевых и ИТ-специалистов.